Samsung Electronics и Harman International Industries, Incorporated объявили о заключении окончательного соглашения. В соответствие с документом Samsung покупает HARMAN по цене 112 долларов за акцию, или за 8 миллиардов долларов в общей сложности. Закрытие сделки сразу же обеспечит Samsung ощутимые преимущества на крупном и быстро растущем рынке технологий создания подключаемых устройств, в частности, автомобильной электроники. Это направление является стратегическим приоритетом Samsung, и его объем, как ожидается, вырастет до 100 миллиардов долларов США к 2025 году.

HARMAN – лидер рынка подключаемых устройств для автомобилей. Более 30 миллионов транспортных средств сегодня оборудованы автомобильными компьютерами или аудиосистемами Harman, интегрированными информационно-развлекательными, телематическими устройствами, средствами безопасности и защиты. За 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года, компания отчиталась о продажах в объеме 7 миллиардов долларов, и 65% из них пришлись на автомобильную отрасль. Портфель заказов компании для этого рынка по итогам на 30 июня 2016 года составлял 24 миллиарда долларов.

Опыт разработки и интеграции сложных технологий для автомобильных систем, равно как и долгосрочные взаимоотношения с крупнейшими мировыми автопроизводителями, обеспечат внушительные возможности для роста объединенного бизнеса. Этому также будет способствовать огромный объем наработок Samsung в плане создания подключаемых устройств, полупроводников, пользовательских интерфейсов, экранов, наличие глобальных каналов распространения продукции. Кроме того, сочетание брендов и аудиовозможностей HARMAN и опыта компании Samsung в области создания потребительской электроники да расширят преимущества техники для клиентов и улучшат опыт использования всех товаров из портфолио южнокорейского производителя – от бытовой электроники до профессиональных систем.

«HARMAN  прекрасно дополняет Samsung с точки зрения технологий, продуктов и решений, также объединение сил является естественным продолжением автомобильной стратегии, которую мы проводим в течение некоторого времени, - заявляет О-Хьюн Квон, вице-председатель и главный исполнительный директор Samsung Electronics. - Как поставщик автомобильного оборудования первого уровня с глубокими отношениями с клиентами, сильными брендами, ведущими технологиями и портфолио признанных лучшими в своем классе продуктов, HARMAN  немедленно устанавливает прочный фундамент для Samsung, чтобы [мы могли] развивать нашу автомобильную платформу. Динеш Паливал является мировым лидером, которому доверяют, и в наших обширных дискуссиях у нас развилось глубокое уважение к нему, его сильной команде высшего руководства и талантливым сотрудникам HARMAN . Солидный список достижений HARMAN  в плане быстрого роста подпитывается технологическим лидерством, а непревзойденный поток заказов из автомобильной отрасли отражает расположенность ее [компании] к инновациям и клиентам».

«Автомобиль завтрашнего дня будет преобразован за счет умных технологий и совместимости таким же образом, как простые мобильные телефоны стали сложными интеллектуальными устройствами за последнее десятилетие, - добавляет Янг Сон, президент и директор по стратегии Samsung Electronics. - Мы видим значительные долгосрочные возможности роста на рынке автомобильных технологий, поскольку спрос на специализированные электронные компоненты и решения компании Samsung продолжает расти. Работая вместе, мы уверены в том, что HARMAN  может стать поставщиком первого уровня нового типа для OEM-производителей, представляющих комплексные решения для всей экосистемы подключаемых устройств».

Динеш Паливал, президент, генеральный и исполнительный директор HARMAN, подчеркивает: «Эта весомая сделка по покупке [компании] будет иметь значительную и непосредственную ценность для наших акционеров и предоставит новые возможности для наших сотрудников как для части более крупной, более разносторонней компании. Сегодняшнее заявление является свидетельством того, чего мы достигли, и величины, которую мы наработали для акционеров. Samsung является идеальным партнером для HARMAN, и эта сделка обеспечит огромные преимущества для наших клиентов и потребителей из автомобильной отрасли во всем мире. Сочетание сильных сторон компании Samsung в разработке передовых решений для дисплеев, связи и обработки данных с технологическим лидерством HARMAN и давними отношениями с покупателями позволит OEM-производителям обеспечить создание новых предложений для своих клиентов. Партнерства и масштаб имеют важное значение для победы в долгосрочной перспективе в автомобильной отрасли, поскольку спрос на надежные подключаемые устройства для автомобилей и систем беспилотного управления растет быстрыми темпами. Эта сделка принесет HARMAN и дополнительные силы от Samsung, чтобы [компании смогли] вместе ускорить внедрение инноваций в этой области. В более широкой перспективе эта инвестиция подчеркивает мощь сотрудников HARMAN, а также наш успех и лидерство на всех наших рынках. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Samsung, чтобы поднять на новую ступень пользовательский опыт во всем мире».

Преимущества для клиентов и значительные возможности для роста

Samsung ожидает, что сделка обеспечит значительные возможности для роста и преимущества для клиентов за счет использования дополнительных технологий Samsung и HARMAN, что приведет к увеличению проникновения на рынок через важные рынки конечного потребления.

• Автомобильный рынок: объединение лидерства HARMAN в сфере создания новых технологий для подключаемых устройств, в том числе ее высоких позиций в разработке информационно-развлекательных систем, систем кибер-безопасности, обновлений по воздуху и телематики, с солидным опытом компании Samsung в области подключаемых решений, в том числе 5G, пользовательских интерфейсов, дисплейных технологий и решений в области безопасности, будет способствовать повышению объемов продаж автомобильных и подключаемых сервисов HARMAN и обеспечит значительные преимущества, так как автопроизводители всё быстрее внедряют сервисы нового поколения в подключаемых автомобилях.

• Рынок аудио: HARMAN принадлежат ведущие бренды, под которыми создаются передовые аудиосистемы, в частности, JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Infinity и Revel.  Компания также лицензировала бренды Bowers & Wilkins и Bang & Olufsen для автомобильной промышленности. Все эти бренды значительно повысят конкурентоспособность решений Samsung в мобильной сфере, а также в областях создания дисплеев, решений для виртуальной реальности и носимых устройств. Союз обеспечит предоставление пользователям разнообразного аудио- и визуального опыта.

• Профессиональные решения: союз необходим для расширения платформы объединенной компании по созданию b2b-решений («бизнес для бизнеса») за счет её возможностей поставлять интегрированные крупномасштабные профессиональные аудио- и визуальные системы для стадионов, концертных залов и других центров для проведения мероприятий, к примеру, Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди и центра STAPLES – дома для церемонии награждения премиями GRAMMY.

• Подключаемые службы: Samsung получит доступ к 8000 разработчикам программного обеспечения и инженерам HARMAN, которые позволят разблокировать потенциал рынка интернета вещей. Это сотрудничество обеспечит создание нового поколения облачных потребительских и корпоративных решений, а также комплексных услуг для автомобильного рынка за счет сближения дизайна, данных и устройств.

Операционная структура и руководство

После закрытия сделки HARMAN будет работать как автономная дочерняя компания Samsung. Возглавлять ее по-прежнему будут Динеш Паливал и сегодняшняя управленческая команда HARMAN. Samsung проводит стратегию долгосрочного роста в автомобильной электронике, а также планирует сохранить штат HARMAN, штаб-квартиру и производственные объекты компании, все её потребительские и профессиональные аудиобренды. Samsung верит, что такая комбинация увеличит возможности профессионального продвижения и карьерного роста для сотрудников обеих компаний.

Команда подразделения Samsung, занимающегося автомобильной электроникой, была создана в декабре 2015 года с целью выявления возможностей для компании в автомобильном секторе. Она будет работать в тесном сотрудничестве с руководством HARMAN, чтобы в полной мере реализовать потенциал роста союза между компаниями.

Условия сделки

Цена покупки представляет собой премию в размере 28% от цены акций Harman на момент закрытия 11 ноября 2016 года и премию в размере 37% от  30-дневного календарного объема средневзвешенной цены HARMAN по итогам 11 ноября 2016 года. Samsung планирует использовать денежные средства, чтобы финансировать транзакцию. Соглашение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний.

Сделка, которая подлежит утверждению акционерами HARMAN, подтверждению разрешениями от регулирующих органов и предполагает выполнение других обычных условий, как ожидается, завершится в середине 2017 года.

Советники

Evercore выступает в качестве финансового консультанта для Samsung, Paul Hastings LLP выступает в качестве юридического консультанта. J.P. Морган и Lazard выступают в качестве финансовых консультантов HARMAN, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступает в качестве юридического консультанта.